2019年12月上旬の企業型確定拠出年金のアセットアロケーションは先月とほとんど変わりませんでした。
前回(2019年11月上旬の企業型確定拠出年金のアセットアロケーションは先進国株式の割合が増えました。 - tacaciの投資ブログ) に引き続き、12月7日時点の企業型確定拠出年金の運用利回りや アセットアロケーションを確認します。
運用利回り
企業型確定拠出年金の運用利回りは以下の通りです。
直近一年の運用利回りが急激に良くなっています。
一年前の直近一年の運用利回りがマイナスだったので、その反動でしょうか。
運用利回り | 前回との比較 | |
---|---|---|
初回入金来 | △8.07% | △0.43% |
直近一年 | △ 21.01% | △13.18% |
△はプラス、▼はマイナスです。
アセットアロケーション
現時点のアセットアロケーションは以下の通りです。
今回は先進国株式の割合が増えました。
種類 | 商品名 | 目標割合 | 時価構成比 | 前回の時価構成比との比較 |
---|---|---|---|---|
国内株式 | みずほ信託円株インデックスS | 20% | 20.53% | △0.07% |
先進国株式 | みずほ信託外株インデックスS | 80% | 79.47% | ▼0.07% |
△はプラス、▼はマイナスです。
評価損益
企業型確定拠出年金の評価損益を一喜一憂する意味はあまりありませんが、 記録として残しておきます。
種類 | 商品名 | 現時点の評価損益 | 前回との比較 |
---|---|---|---|
国内株式 | みずほ信託円株インデックスS | △17.6% | △2.3% |
先進国株式 | みずほ信託外株インデックスS | △25.2% | △2.2% |
△はプラス、▼はマイナスです。
また、11月末までの評価損益の推移グラフも載せておきます (ただし金額は非公開としています)。
あとがき
アセットアロケーションの割合は特に問題ないため、 このまま拠出割合を変更せずにに積み立てを継続していきます。
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