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2017年2月上旬の企業型確定拠出年金のアセットアロケーションは新興国株式の割合が増え先進国株式の割合が減りました。

アセットアロケーション 企業型確定拠出年金

前回(2017年1月上旬の企業型確定拠出年金のアセットアロケーションは前回同様先進国株式の割合が増えました。 - tacaciの投資ブログ) に引き続き、2月5日時点の企業型確定拠出年金の運用利回りやアセットアロケーションを確認します。

運用利回り

2月5日時点の企業型確定拠出年金の運用利回りは以下の通りです。 前回よりも初回入金来の運用利回りは少し悪化しました。

運用利回り 前回との比較
初回入金来 △5.35% ▼1.27%
直近一年 △19.16% △0.37%

△はプラス、▼はマイナスです。

アセットアロケーション

現時点のアセットアロケーションは以下の通りです。 前回から一転、国内株式と先進国株式の割合が減り、 新興国株式が比較的大きく増えました。

種類 商品名 拠出割合 時価構成比 前回の時価構成比との比較
国内株式 みずほ信託円株インデックスS 20% 20.47% ▼0.10%
先進国株式 みずほ信託外株インデックスS 60% 60.36% ▼0.51%
新興国株式 三菱UFJDC新興国株式 20% 19.17% △0.61%

△はプラス、▼はマイナスです。

評価損益

企業型確定拠出年金の評価損益を一喜一憂する意味はあまりありませんが、 記録として残しておきます。

種類 商品名 現時点の評価損益 前回との比較
国内株式 みずほ信託円株インデックスS △10.6% ▼2.3%
先進国株式 みずほ信託外株インデックスS △8.8% ▼2.6%
新興国株式 三菱UFJDC新興国株式 △3.6% △1.7%

△はプラス、▼はマイナスです。

また、1月末までの評価損益の推移グラフも載せておきます (ただし金額は非表示としています)。

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あとがき

絶好調だった前回からは少し落ち込みました。 ただ、増えていた先進国株式の割合が下がり、減っていた新興国株式の割合が増え、 何もせずともリバランスした感じになりました。

そのため、今後も引き続き何も変更せず今まで通り積み立てていきます。

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