2018年8月上旬の企業型確定拠出年金のアセットアロケーションは前月からほぼ変わりませんでした。
前回（2018年7月上旬の企業型確定拠出年金のアセットアロケーションは先進国株式の割合が上がり国内株式の割合が下がりました。 - tacaciの投資ブログ） に引き続き、8月4日時点の企業型確定拠出年金の運用利回りや アセットアロケーションを確認します。
運用利回り
企業型確定拠出年金の運用利回りは以下の通りです。
| 運用利回り | 前回との比較 | |
|---|---|---|
| 初回入金来 | △10.31% | △1.74% |
| 直近一年 | △13.25% | △5.65% |
△はプラス、▼はマイナスです。
アセットアロケーション
現時点のアセットアロケーションは以下の通りです。
| 種類 | 商品名 | 拠出割合 | 時価構成比 | 前回の時価構成比との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 国内株式 | みずほ信託円株インデックスＳ | 20% | 19.60% | ▼0.02% |
| 先進国株式 | みずほ信託外株インデックスＳ | 80% | 80.40% | △0.02% |
△はプラス、▼はマイナスです。
評価損益
企業型確定拠出年金の評価損益を一喜一憂する意味はあまりありませんが、
記録として残しておきます。
今回は国内株式、先進国株式とも好調だったようです。
| 種類 | 商品名 | 現時点の評価損益 | 前回との比較 |
|---|---|---|---|
| 国内株式 | みずほ信託円株インデックスＳ | △22.8% | △4.9% |
| 先進国株式 | みずほ信託外株インデックスＳ | △22.2% | △5.0% |
△はプラス、▼はマイナスです。
また、7月末までの評価損益の推移グラフも載せておきます （ただし金額は非表示としています）。
あとがき
少しずつ先進国株式の割合が増えていますが まだリバランスするほどではないため、 引き続きこのまま何も変更せず積み立てを継続します。
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