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2017年5月上旬の企業型確定拠出年金のアセットアロケーションは先進国株式の割合が増えて国内株式の割合が減りました。

前回(2017年4月上旬の企業型確定拠出年金のアセットアロケーションは新興国株式の割合が増えて先進国株式の割合が減りました。 - tacaciの投資ブログ) に引き続き、5月7日時点の企業型確定拠出年金の運用利回りやアセットアロケーションを確認します。

運用利回り

5月7日時点の企業型確定拠出年金の運用利回りは以下の通りです。 前回より少し良くなったようです。

運用利回り 前回との比較
初回入金来 △6.69% △1.00%
直近一年 △16.82% △2.88%

△はプラス、▼はマイナスです。

アセットアロケーション

現時点のアセットアロケーションは以下の通りです。 先進国株式の割合が増え国内株式の割合が減りましたが、誤差のレベルです。

種類 商品名 拠出割合 時価構成比 前回の時価構成比との比較
国内株式 みずほ信託円株インデックスS 20% 19.96% ▼0.06%
先進国株式 みずほ信託外株インデックスS 60% 60.43% △0.05%
新興国株式 三菱UFJDC新興国株式 20% 19.60% △0.01%

△はプラス、▼はマイナスです。

評価損益

企業型確定拠出年金の評価損益を一喜一憂する意味はあまりありませんが、 記録として残しておきます。

今回は全ての資産クラスで前回より損益が良くなりました。

種類 商品名 現時点の評価損益 前回との比較
国内株式 みずほ信託円株インデックスS △10.9% △1.6%
先進国株式 みずほ信託外株インデックスS △11.9% △2.1%
新興国株式 三菱UFJDC新興国株式 △8.9% △1.9%

△はプラス、▼はマイナスです。

また、4月末までの評価損益の推移グラフも載せておきます (ただし金額は非表示としています)。

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あとがき

アセットアロケーションの割合も目標からあまり乖離していないため、 マッチング拠出額を増やすだけで、 各資産クラスの拠出割合は何も変更せずに積立ていきます。

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