2015年6月上旬時点の企業型確定拠出年金アセットアロケーションは前回から変化はありませんでした。
先月（2015年5月上旬時点の企業型確定拠出年金アセットアロケーション - tacaciの投資ブログ） に引き続き、6月6日時点の企業型確定拠出年金のアセットアロケーションを確認します。
なお、今回から企業型確定拠出年金のマッチング拠出の増額は忘れずに。 - tacaciの投資ブログで記載している 企業側拠出額とマッチング拠出額の増額が反映されています。
運用利回り
6月6日時点の企業型確定拠出年金の運用利回りは以下の通りです。
| 運用利回り | 前回との比較 | |
|---|---|---|
| 初回入金来 | 23.35% | △2.45% |
| 直近一年 | 23.86% | △2.71% |
△はプラス、▼はマイナスです。
アセットアロケーション
現時点のアセットアロケーションは、国内株式、先進国株式、新興国株式とも 前回から変化はありませんでした。
| 種類 | 商品名 | 拠出割合 | 時価構成比 | 前回の時価構成比との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 国内株式 | みずほ信託円株インデックスＳ | 20% | 21% | ー |
| 先進国株式 | みずほ信託外株インデックスＳ | 60% | 60% | ー |
| 新興国株式 | 三菱ＵＦＪＤＣ新興国株式 | 20% | 19% | ー |
△はプラス、▼はマイナス、ーはプラスマイナスゼロです。
なお、次回から企業型拠出年金のアセットアロケーションの割合を整数ではなく小数点第二位に変更します。 今回のアセットアロケーションを小数点第二位までの表記にすると以下のとおりになります。
| 種類 | 商品名 | 小数点第二位までの時価構成比 |
|---|---|---|
| 国内株式 | みずほ信託円株インデックスＳ | 21.09% |
| 先進国株式 | みずほ信託外株インデックスＳ | 60.03% |
| 新興国株式 | 三菱ＵＦＪＤＣ新興国株式 | 18.88% |
評価損益
企業型確定拠出年金の評価損益を一喜一憂する意味はあまりありませんが、 記録として残しておきます。
2015/7/12更新 国内株式と先進国株式の数字が逆でしたので修正しました。
| 種類 | 商品名 | 現時点の評価損益 | 前回との比較 |
|---|---|---|---|
| 国内株式 | みずほ信託円株インデックスＳ | △21.5% | △4.4% |
| 先進国株式 | みずほ信託外株インデックスＳ | △15.2% | △2.9% |
| 新興国株式 | 三菱ＵＦＪＤＣ新興国株式 | △8.7% | △1.0% |
△はプラス、▼はマイナスです。
また、5月末までの評価損益の推移グラフも載せておきます （ただし金額は非表示としています）。
あとがき
5月はアセットアロケーション半数以上を占める先進国株式が好調でしたので、 運用利回りも先月よりもさらに上がっています。
とはいえ、確定拠出年金を受取るのは遥か先のため山あり谷ありが予想されます。
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2015/7/12更新
