2015年5月上旬時点の企業型確定拠出年金アセットアロケーションは前回から変化はありませんでした。
先月（2015年4月上旬時点の企業型確定拠出年金アセットアロケーションは国内株式の割合が少々上がりました。 - tacaciの投資ブログ） に引き続き、5月9日時点の企業型確定拠出年金のアセットアロケーションを確認します。
なお、企業型確定拠出年金のマッチング拠出の増額は忘れずに。 - tacaciの投資ブログで記載している 企業側拠出額とマッチング拠出額の増額ですが、 今回の拠出には反映されていません。
この増額については、次回の拠出から反映されるはずです。
運用利回り
5月9日時点の企業型確定拠出年金の運用利回りは以下の通りです。
| 運用利回り | 前回との比較 | |
|---|---|---|
| 初回入金来 | 20.90% | △3.9% |
| 直近一年 | 21.15% | （前回までは非表示のため比較なし） |
△はプラス、▼はマイナス、ーはプラスマイナスゼロです。
アセットアロケーション
| 種類 | 商品名 | 拠出割合 | 時価構成比 | 前回の時価構成比との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 国内株式 | みずほ信託円株インデックスＳ | 20% | 21% | ー |
| 先進国株式 | みずほ信託外株インデックスＳ | 60% | 60% | ー |
| 新興国株式 | 三菱ＵＦＪＤＣ新興国株式 | 20% | 19% | ー |
△はプラス、▼はマイナス、ーはプラスマイナスゼロです。
評価損益
企業型確定拠出年金の評価損益を一喜一憂する意味はあまりありませんが、 記録として残しておきます。
| 種類 | 商品名 | 現時点の評価損益 | 前回との比較 |
|---|---|---|---|
| 国内株式 | みずほ信託円株インデックスＳ | △17.1% | △2.6% |
| 先進国株式 | みずほ信託外株インデックスＳ | △12.3% | △2.7% |
| 新興国株式 | 三菱ＵＦＪＤＣ新興国株式 | △9.7% | △4.8% |
△はプラス、▼はマイナスです。
4月は全体的に好調と言えますが、その中でも新興国株式が好調だったようです。
また、4月末までの評価損益の推移グラフも載せておきます （ただし金額は非表示としています）。
あとがき
企業型確定拠出年金を始めて１年が経過しようとしていますが、 国内株式・先進国株式・新興国株式とも順調なので逆に少々怖い気もします。
とはいえ順調だろうが不調だろうが、毎月淡々と積み立てていくだけです。
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2015/6/7更新
