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2015年4月上旬時点の企業型確定拠出年金アセットアロケーションは国内株式の割合が少々上がりました。

アセットアロケーション 企業型確定拠出年金

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前回(2014年12月末時点の企業型確定拠出年金アセットアロケーション - tacaciの投資ブログ) に引き続き、2015年4月上旬(4/4)時点の企業型確定拠出年金アセットアロケーションを確認します。

前回時点では「次回の確認は1年後」と考えていました。 しかし、企業型確定拠出年金を始めて1 年弱となってきており 拠出割合の変更を考え始めるようになってきました。 そのため、記録として残すために更新頻度を上げようと考え、方針を変更しました。

運用利回り

2015年4月4日時点の企業型確定拠出年金の運用利回りは以下の通りです。

運用利回り 前回との比較
初回入金来 17.70% (なし)
直近一年 (なし) (なし)

△はプラス、▼はマイナスです。

アセットアロケーション

種類 商品名 拠出割合 時価構成比 前回の時価構成比との比較
国内株式 みずほ信託円株インデックスS 20% 21% △1%
先進国株式 みずほ信託外株インデックスS 60% 60% ▼1%
新興国株式 三菱UFJDC新興国株式 20% 19%

△はプラス、▼はマイナス、ーはプラスマイナスゼロです。

評価損益

企業型確定拠出年金の評価損益を一喜一憂する意味はあまりありませんが、 記録として残しておきます。

種類 商品名 現時点の評価損益 前回との比較
国内株式 みずほ信託円株インデックスS △14.5% (なし)
先進国株式 みずほ信託外株インデックスS △9.6% (なし)
新興国株式 三菱UFJDC新興国株式 △4.9% (なし)

△はプラス、▼はマイナスです。

前回の評価損益の記録は残っていないため具体的な数字はありませんが、 今回は国内株式が高騰しています。

また、3月末までの評価損益の推移グラフも載せておきます (ただし金額は非表示としています)。

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あとがき

国内株式が高騰していますが、国内株式・先進国株式・新興国株式の アセットアロケーションの割合はプラスマイナス1%の変化だったため、 思ったより動きがなかったことが意外でした。

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